CRM para negocios que ya tienen clientes
Un CRM a medidacon tus clientes y seguimientosen un solo sitio.
Diseño y construyo un CRM que reúne la información que hoy tienes repartida, organiza el seguimiento y te ayuda a detectar oportunidades a partir del historial real de cada cliente.
Llamada gratuita de 15 minutos para entender qué necesitas conectar y comprobar el encaje.
El punto de partida
Cuando tienes datos, pero no puedes utilizarlos.
Puede que tu negocio lleve años vendiendo y aun así resulte difícil responder preguntas básicas:
¿Quiénes son tus mejores clientes?
¿Quién lleva meses sin comprar o contratarte?
¿Qué productos o servicios compra cada persona?
¿Qué presupuestos siguen pendientes?
¿Qué clientes repiten y con qué frecuencia?
¿Quién necesita una llamada, un correo o un recordatorio?
¿Qué tipo de cliente deja más margen?
¿Qué ocurrió en la última conversación?
La información suele existir. Está repartida.
Entre la tienda, hojas de cálculo, correos, WhatsApp, formularios y programas de facturación. El CRM la convierte en una herramienta de seguimiento y decisión.
El resultado
Qué cambia con un CRM adaptado a tu negocio.
Pasas de buscar información a tenerla delante cuando decides.
Con un CRM a medida
Cada cliente tiene un historial accesible.
Las oportunidades comerciales tienen responsable y siguiente paso.
Puedes segmentar según compras, intereses o actividad.
Los seguimientos dejan de depender de la memoria.
Detectas clientes valiosos, recurrentes o inactivos.
Preparas comunicaciones relevantes para cada grupo.
Ves datos útiles sin construir informes manualmente.
El sistema refleja tu proceso y el equipo sabe cómo utilizarlo.
Qué puede incluir
Lo que puede hacer tu CRM a medida.
Información centralizada
Datos de contacto y facturación, origen del cliente, compras, servicios y presupuestos, conversaciones, notas e incidencias, documentos y enlaces, y los consentimientos y preferencias de comunicación.
Seguimiento comercial
Estados adaptados a tu proceso de venta, próxima acción y fecha, avisos y tareas, historial de contactos y oportunidades abiertas y perdidas, con sus motivos de pérdida.
Segmentación
Clientes nuevos, recurrentes e inactivos, los de mayor valor o margen, compradores de una categoría o servicio y los grupos que necesite tu negocio.
Automatizaciones
Registro de formularios, asignación de tareas, recordatorios de seguimiento, correos según estado o comportamiento y avisos internos. WhatsApp, cuando exista consentimiento y la integración lo permita.
Integraciones
El CRM puede conectarse con la web, la tienda, formularios, correo, hojas de cálculo, facturación u otras herramientas. Cada conexión se valora según su disponibilidad técnica y su utilidad.
Panel de control
Consultas oportunidades, clientes activos, recurrencia, inactividad, ventas y otros indicadores definidos durante el proyecto.
Cómo lo diseño
Un CRM construido desde las decisiones que necesitas tomar.
Antes de elegir campos y pantallas, definimos:
Qué debe saber el negocio sobre cada cliente.
Qué momentos necesitan seguimiento.
Qué personas utilizarán el sistema.
Qué acciones pueden automatizarse.
Qué información debe llegar desde otras herramientas.
Qué indicadores ayudan a decidir.
El resultado debe ser suficientemente completo para trabajar y suficientemente sencillo para que se utilice de verdad.
Un proyecto real
Más de 6.000 clientes en un solo sistema.
La información de los clientes, las compras de la tienda y los servicios contratados estaba repartida y no podía analizarse en conjunto. Construí un CRM que reúne el histórico y cruza los distintos tipos de venta.
El sistema también prepara comunicaciones automáticas por correo y WhatsApp según el historial y la situación del cliente.
Ahora se puede saber
Qué clientes compran más.
Cuáles dejan mayor margen.
Quiénes llevan tiempo inactivos.
Qué productos y servicios contrata cada persona.
Qué grupos necesitan seguimiento.
El proceso
Cómo construyo tu CRM.
Primera valoración
Revisamos el problema, el volumen aproximado de clientes y las herramientas implicadas.
Análisis del proceso y los datos
Estudio cómo entra un cliente, qué ocurre durante la venta, qué información se guarda y cómo se hace el seguimiento.
Diseño
Defino estructura, estados, campos, permisos, automatizaciones, paneles e integraciones.
Construcción por fases
Creo el sistema y validamos los recorridos principales antes de ampliar funciones.
Preparación e importación
Limpio y organizo los datos incluidos en el alcance antes de incorporarlos al CRM.
Pruebas, formación y puesta en marcha
Comprobamos el sistema con casos reales, formo a las personas que lo utilizarán y entrego la documentación.
Para quién
Esta solución encaja contigo si…
Un negocio que todavía está validando su oferta suele necesitar primero un sistema comercial sencillo.
Tu negocio ya tiene clientes y actividad comercial.
Existen datos que merece la pena organizar y utilizar.
Se pierden oportunidades por falta de seguimiento.
Varias herramientas contienen partes distintas de la historia del cliente.
Necesitas adaptar el CRM a tu proceso.
Puedes facilitar datos, accesos y tiempo para validar el sistema.
Inversión
El precio depende de tu caso.
Los CRM con miles de registros, datos históricos, tienda física, WhatsApp, facturación o varias líneas de negocio se presupuestan por fases.
El presupuesto depende de:
El volumen y el estado de los datos.
Las fuentes que haya que unificar.
El número de procesos y perfiles.
Las automatizaciones.
Las integraciones externas.
Los paneles e informes.
La migración y las pruebas.
Se valora aparte, cuando hace falta, la limpieza de grandes volúmenes de datos, las integraciones con sistemas sin conexión disponible, los costes de herramientas y mensajería externas, las aplicaciones móviles, las campañas comerciales continuadas, la gestión diaria del CRM y las migraciones no incluidas en la propuesta. El alcance, los límites y los costes externos quedan definidos antes de empezar.
Preguntas frecuentes
Lo que me suelen preguntar sobre el CRM a medida.
¿Trabajas con un CRM existente o creas uno nuevo?
Puedo revisar la herramienta que ya utilizas, reorganizarla, conectarla o diseñar otra solución. La decisión depende del proceso, los datos, las integraciones y el coste de mantenerla.
¿Puedes importar mis clientes actuales?
Sí. Primero reviso la estructura, los duplicados y la calidad de la información. La propuesta detalla qué datos se preparan, cuántos registros incluye la migración y qué comprobaciones se realizarán.
¿Se puede conectar con mi tienda online?
Sí, cuando la tienda y el CRM permiten la integración. Podemos incorporar compras, productos, frecuencia, valor acumulado y otros datos útiles para segmentar y hacer seguimiento.
¿Puede enviar correos y WhatsApp?
Puede preparar o activar comunicaciones según los permisos, herramientas y consentimientos disponibles. Definimos qué mensajes tienen sentido y en qué momento deben enviarse.
¿Podré modificarlo después?
Diseño el sistema para que las tareas habituales puedan gestionarse con autonomía. Recibes formación y documentación. Las ampliaciones y cambios estructurales pueden abordarse como nuevas fases.
¿Cuánto tarda?
Cada CRM recibe un calendario propio. El tiempo depende especialmente del estado de los datos, las integraciones y el número de recorridos que haya que construir.
¿Qué ocurre después de ponerlo en marcha?
La propuesta incluye un periodo inicial de soporte. La revisión de datos, nuevas automatizaciones y evolución continua pueden gestionarse con el Acompañamiento mensual.
Organiza la información que ya tiene tu negocio y conviértela en siguientes pasos.
Cuéntame cuántos clientes tienes, dónde guardas ahora sus datos y qué seguimientos necesitas mejorar. Si puedo ayudarte, reservamos una llamada gratuita de 15 minutos.