Guía del Mapa de sistemas
Qué debe tener la ficha de un cliente
Cuando la información de un cliente está repartida, cada llamada empieza con «espera, que lo busco». La ficha de cliente evita eso: todo lo que necesitas saber de una persona, en un solo sitio.
Lo mínimo que debe tener:
- Datos de contacto y cómo prefiere que le escribas.
- Qué ha contratado o comprado, con fechas.
- En qué punto estáis ahora.
- La próxima acción y cuándo.
- Notas de las conversaciones importantes.
Lo que conviene añadir cuando lo mínimo funciona:
- Cuánto ha facturado en total.
- Cuándo fue la última compra o servicio.
- Cómo llegó a ti.
Cómo empezar. No pases todos los clientes de golpe. Empieza por los diez más importantes y añade cada cliente nuevo desde el primer día. En unas semanas tendrás la base que más usas.
La señal de que necesitas algo más. Si quieres saber qué clientes llevan meses sin comprar, avisarles de forma automática o cruzar sus compras con tus servicios, una hoja se queda corta. Ahí tiene sentido un CRM.
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