Filtros en Notion para hacer seguimiento de tus clientes

Dime la verdad… ¿cuántas veces te has preguntado a quién deberías contactar hoy? O peor aún, ¿cuántos clientes se te han quedado en el olvido porque simplemente perdiste la noción de cuándo fue la última vez que hablaste con ellos?

Si estás asintiendo, tranquila, nos ha pasado a todas. La buena noticia es que con Notion puedes organizarte sin volverte loca y asegurarte de que ningún cliente importante se quede en el limbo. Hoy te voy a enseñar cómo crear filtros en Notion para gestionar tu base de clientes y llevar un seguimiento sin esfuerzo.

Ah, y si eres más de ver que de leer, aquí te dejo un vídeo donde lo explico paso a paso. 👇

¿Por qué necesitas filtros en Notion para gestionar clientes?

A ver, Notion es una maravilla porque te deja estructurar la información como mejor te venga. Pero cuando tienes una lista larga de clientes, necesitas ver solo lo importante en cada momento. Aquí es donde entran en juego los filtros.

Con ellos puedes:

✅ Saber qué clientes necesitan seguimiento sin revisar toda la base de datos.
✅ Ordenar tus contactos según su estado (potenciales, activos, inactivos…).
✅ Evitar que se te escape alguna oportunidad de venta.
✅ Ahorrar tiempo y mantener el control sin estrés.

Así que vamos con el paso a paso para que lo configures en un momento.

Pero antes tengo que contarte, que si quieres seguir aprendiendo Notion, he creado una base de datos con los mayores expertos en sobre Notion. Ahora sí, vamos con el paso a paso.

Paso 1: Crea una base de datos de clientes

Lo primero es tener una base de datos en Notion donde guardar toda la info de tus clientes. No hace falta que sea súper compleja, pero estos campos te van a ayudar un montón:

• Nombre del cliente → Obvio, ¿no?
• Estado del cliente → Aquí puedes poner si es Potencial, Activo o Inactivo.
• Último contacto → La fecha en la que hablaste con él por última vez.
• Próxima acción → ¿Tienes que llamarle, mandarle una propuesta o hacerle seguimiento en una semana?

Estos son los básicos, pero puedes añadir lo que necesites según tu negocio.

Paso 2: Configura los estados de los clientes

Ahora, el campo de Estado del cliente es clave para organizarte. Te recomiendo estas tres opciones:

🔹 Potencial → Ha mostrado interés, pero aún no ha comprado nada.
🔹 Activo → Es cliente y estás trabajando con él.
🔹 Inactivo → Ya no trabaja contigo o perdió interés.

Cuando tengas esto claro, pasamos a la magia: los filtros.

Paso 3: Crea un filtro para ver solo los clientes que necesitan seguimiento

Aquí viene lo bueno. Vamos a hacer que Notion te diga directamente a quién debes contactar.

1️⃣ Ve a tu base de datos de clientes.

2️⃣ Aplica un filtro con estas condiciones:

• Muestra solo los clientes cuyo último contacto fue hace más de 30 días.
• Opcional: Filtra solo los que están en estado "Potencial" o "Activo" (para que no te aparezcan los inactivos).

3️⃣ Guarda el filtro y listo.

Así, cada vez que entres a Notion, solo verás a los clientes que realmente necesitan tu atención. Sin perder tiempo y sin volverte loca.

Paso 4: Personaliza la vista según lo que necesites

Para hacer tu vida aún más fácil, puedes crear diferentes vistas según cómo te guste trabajar:

✅ Vista en tabla o lista → Perfecta para ver rápidamente toda la info.
✅ Vista en calendario → Ideal si prefieres ver cuándo toca el próximo seguimiento.
✅ Vista en Kanban → Súper útil para mover clientes de potencial a activo o inactivo de forma visual.

Juega con estas opciones y elige la que mejor se adapte a tu estilo. Yo he elegido la vista de lista, que me parece súper práctica a nivel visual.

Ya lo ves. Tu negocio, tus reglas (pero con orden)

Con estos filtros en Notion, vas a tener el control total de tus clientes sin complicarte la vida. Solo necesitas unos minutos para configurarlo y después tu sistema trabajará para ti.

✨ Consejito final: Revisa esta vista cada mañana y dedica unos minutos a contactar a quienes lo necesiten. Con este hábito, verás cómo mejora la gestión de tus clientes y, lo mejor, cómo aumentan tus ventas.

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¡Nos leemos pronto! 😊